Postupy, s ktorými finančníci robia vyššie obraty

Kvalifikácia klienta 1:08:58

Kvalifikácia klienta a hodnota majetku v portáli

31 zhliadnutí

Záznam dielne z 26.10.2026. Ako na prvom stretnutí za pár minút zistiť, čo klient naozaj chce a aké má skúsenosti s poradcami, a ako s ním v portáli spočítať hodnotu majetku.

Technika uzatvárania dverí 3:19

Technika uzatvárania dverí

26 zhliadnutí

Celé dielne nájdeš na tomto linku https://www.askportal.sk/galeria/95

Keď nevieš, kam ideš, 3:25

Keď nevieš, kam ideš, je jedno, kam zájdeš

23 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Klient dá celý rozpočet 1:02:43

Prvé stretnutie: cash flow a princípy komunikácie

26 zhliadnutí

Záznam dielne z 12.10.2026. Ako postaviť prvé stretnutie tak, aby vám klient dal celý voľný cash flow, a štyri princípy komunikácie, vďaka ktorým to zvládne aj nováčik.

Nástroj, ktorý rieši všetky 58:40

Nástroj, ktorý rieši všetky problémové stavy

18 zhliadnutí

Princípy a nástroj na odstránenie všetkých problémových stavov v dosahovaní výkonu

Jedna veta, ktorou otváram 3:57

Jedna veta, ktorou otváram každé stretnutie

29 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

McDonald vs. kebab 3:08

McDonald vs. kebab

6 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Kúpny signál: prečo klient 5:13

Kúpny signál: prečo klient povie áno a už nepríde

11 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Odkiaľ vziať dôvod na 1:09:00

Odkiaľ vziať dôvod na servis, alebo čo robiť keď „známi už došli"

10 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 8:20 gap u klienta v portáli · 11:06 text na oslovenie známeho · 19:29 priame oslovenie naživo · 28:04 FB reklamy ako zdroj klientov · 29:55 AI generátor IG postov · 37:57 príprava na call party · 47:40 živá call party

Prečo klient odkladá podpis 1:00:46

Päť dôvodov, prečo klient odkladá podpis a čo urobiť pri každom

52 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 2:00 kúpny signál · 15:58 technika uzatvárania dverí · 31:31 vedenie procesu · 34:05 zahačkovanie klienta · 45:24 kým je zemiak horúci.

Keď známi došli Získaj viac klientov 1:00:42

Odkiaľ brať klientov, keď „známi už došli“

46 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 8:55 ako funguje Lead magnet · 18:46 kde ho použiť · 33:49 oversiprognozu.sk · 36:20 kalkulačka číta PDF · 46:56 v portáli · 55:07 čo ďalej.

Prečo klient zaplatí viac 59:25

Ako mi klient bude platiť do produktov viac ako predtým

50 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 2:07 ekonomická stupnica · 10:16 scenáre na fond opráv a úverovú rezervu · 22:30 ekonomická rovnica · 39:49 zabezpečenie na povinné výdavky · 53:13 prečo klient nerieši jednotlivé ceny.

Servis, ktorý sa oplatí 1:03:49

Ako robiť udržateľný servis klientov

46 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 15:00 základná ekonomická rovnica · 28:06 oslovenie kmeňa cez rovnicu · 29:01 tri účty · 54:43 zabezpečenie na povinné výdavky

Z rozhovoru na analýzu 1:04:05

Ako preklopiť klienta na analýzu

51 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 3:03 prostredie rozhoduje za teba · 16:06 checkpointy prvého stretnutia · 32:49 spoluvytváranie a slovíčko „môžeme" · 48:59 šesťstupňová stupnica · 60:25 kúpny signál na záver.

Koho zobrať do tímu 1:04:20

Čo klient naozaj rieši a koho oplatí zobrať do tímu

69 zhliadnutí

Kľúčové momenty: 17:49 typy námietok · 24:15 otázky do minulosti · 29:35 otázka na tretiu osobu, ktorá odhalí kritériá klienta · 46:53 nováčik vs. človek z konkurencie · 51:49 slobodár a istotár · 56:02 oslovenie klienta na spoluprácu.

Nenadávaj na konkurenciu 2:16

Nikdy nenadávaj na klientovho poradcu

8 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš https://www.askportal.sk/galeria/104

Klient, ktorý neodíde 10:45

6 stupňov ekonomického štandardu

11 zhliadnutí

Toto video je výňatok zo 4. dňa 5-dňovej výzvy, do galérie je pridané na požiadanie. Je to pôvodný záznam, takže v ňom zaznejú odkazy na ostatné dni výzvy a čísla z môjho prostredia. Tie preskoč, podstatných je 6 stupňov a dve silné myšlienky na konci. Samotná stupnica začína v čase 1:56

Životné poistenie inak 10:18

Ako predať životné poistenie cez vlastné riešenia

37 zhliadnutí

Ako klientovi ukázať životné poistenie ako súčasť jeho vlastného riešenia, nie ako ďalší produkt.

Fond opráv ako investícia 13:43

Predaj pravidelnej investície: fond opráv

54 zhliadnutí

Ako klientovi vysvetliť pravidelnú investíciu na príklade fondu opráv.

Jedna kresba na papieri 6:49

Základná ekonomická stupnica

37 zhliadnutí

Prečo klienti odkladajú rozhodnutie a ako to mení jedna kresba na papieri. Príjem, výdavky a to, čo ostáva. Jedno merateľné číslo, za ktoré sa klientovi zodpovedám každý rok = hodnota jeho osobného majetku.

Odporúčania cez garanciu 12:10

Ako získať odporúčania cez garanciu starostlivosti

43 zhliadnutí

Prečo klienti neodporúčajú ďalej? Väčšinou preto, že sme si odporúčanie vypýtali v zlom momente alebo tak, že klient nevedel, koho a prečo má odporučiť. Vo videu ukazujem postup cez garanciu starostlivosti. Miestami v ňom padnú odkazy na ďalšie časti môjho postupu — pokojne ich preskočte, princíp funguje aj samostatne.

Prečo klient zoberie jednu 4:11

Prečo klient zoberie jednu vec a ostatné odmietne

12 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Otvoriť pobočku nestačí. Rozhoduje, 2:29

Otvoriť pobočku nestačí. Rozhoduje, čo sa v nej deje každý týždeň.

13 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Činnosť alebo účinnosť 1:46

Činnosť alebo účinnosť

10 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

Call-party, ktorá funguje 12:22

Ako viesť Call-party

37 zhliadnutí

Video o tom ako zabezpečiť úspešný priebeh call-party a čo je potrebné spraviť pre ňou a počas nej. Video je vhodné aj pre obchodníka aj pre manažéra.

Dve otázky namiesto CV 6:49

Dve otázky, ktoré ti o človeku povedia viac ako jeho CV

33 zhliadnutí

Nie každý, kto vyzerá šikovne, ti v tíme aj niečo prinesie. Rozdiel nie je v talente, ale v tom, čo človeka vnútorne ženie. V tomto videu sa naučíš rozlíšiť 4 primárne motivačné faktory úspech a prestíž, slobodu, rodinu a bezpečie a dve jednoduché otázky, ktorými ich odhalíš už na prvom stretnutí. Vďaka tomu budeš vedieť, čo môžeš od koho reálne čakať, koho ako motivovať a komu sa oplatí venovať najviac energie. 🎯 Skús to ešte dnes: polož tieto dve otázky niekomu zo svojho tímu a over si, či trafíš jeho faktor.

Som lojálny. Čo teraz? 12:28

Námietky „som lojálny“ a „nechcem poistenie“

48 zhliadnutí

Technika na situácie, keď rozhovor uviazne, klient nechce riešiť poistenie, alebo človek pri rozhovore o spolupráci hovorí "som lojálny". Princíp sa dá nasadiť na akúkoľvek zaseknutú situáciu.

Tri čísla, ktoré riadia tím 15:59

Fázy roka, pravidelný týždeň a 3 čísla

34 zhliadnutí

Ako rásť štruktúrovane: rovnováha medzi aktivitami a kompetenciami, ročné fázy rastu (výber → zapracovanie → výkon), pravidelný týždeň ako produkt manažéra a tri čísla, ktorými sa riadi výkon tímu. Princípy prenositeľné do akejkoľvek firmy.

Firma bez teba VIP 41:07

Ako predvídateľne budovať firmu

56 zhliadnutí

Záznam z dielne pre modul Emerald: ako krok za krokom nastaviť procesy, aby firma fungovala bez tvojej každodennej operatívy.

Dôvod prečo sa ti 1:48

Dôvod prečo sa ti nedarí budovať 3. generáciu

13 zhliadnutí

Toto je ústrižok z dielne. Celú dielňu nájdeš tu.

7. MasterClass Len pre účastníkov 2:50:36

7. MasterClass

2 zhliadnutia

Štart, systém práce, Biznis karta

6. MasterClass Len pre účastníkov

6. MasterClass

3 zhliadnutia

Vypracovanie komplexného finančného plánu klienta účastníka

5.MasterClass Len pre účastníkov 3:07:54

5.MasterClass

4 zhliadnutia

Príprava finančného plánu

4.MasterClass Len pre účastníkov 1:59:48

4.MasterClass

3 zhliadnutia

Predaj poistenia + priority a CASHFLOW

3. MasterClass Len pre účastníkov

3. MasterClass

3 zhliadnutia

Objednávky na 2 ciele u deti / Výdaje a príjmy klienta / objednávky na zabezpečenie príjmu

2. MasterClass Len pre účastníkov 2:28:03

2. MasterClass

1 zhliadnutie

Objednávky na navýšenie úveru / úverová rezerva / fond opráv / Manažérska práca s Biznis Kartou

1. stretnutie Len pre účastníkov 1:59:48

1. Masterclass

1 zhliadnutie

Ako získať klienta na komplexnú analýzu bez ohľadu na dôvod s akým ku dôvod

Finančný plán v PDF 2:08

Návrh riešenia: celý finančný plán klienta v jednom PDF

24 zhliadnutí

Z karty klienta si vygeneruješ kompletný návrh riešenia ako jedno PDF: zápis zo stretnutia, rozpočet, hypotéku, rezervu, životné poistenie aj výpovede zmlúv. Do výstupov a do porovnávača fondov si vieš pridať obrázky a poznámky. Klient potom na jednom mieste vidí, čo ruší, čo si nechá a koľko mu po zmenách ostane mesačne.

Prognóza v médiách 1:15

Dôchodková prognóza: mýty a fakty aj v médiách

50 zhliadnutí

Čo o dôchodkovej prognóze zaznieva v médiách a čo z toho naozaj platí.

Prognóza pre poradcu 1:58

Dôchodková prognóza pre sprostredkovateľa

49 zhliadnutí

Ako prognózu použiť pri práci s klientom a kde ju v portáli nájdeš.

Čo uvidí klient 1:42

Dôchodková prognóza pre klienta

42 zhliadnutí

Čo klient uvidí, keď si prognózu otvorí z tvojho odkazu.

Prognóza ako lead magnet 48:26

Dôchodková prognóza ako lead magnet

53 zhliadnutí

Celý postup, ako si nastaviť vlastný odkaz na dôchodkovú prognózu, kam ho dať, čo klient uvidí a čo s leadom urobíš ty. Ukážka naživo od prihlásenia až po výstup na stretnutie.

Dáta klientov v bezpečí 3:11

Bezpečie tvojich klientov v ASKportáli

44 zhliadnutí

Kde sú dáta tvojich klientov uložené a kto sa k nim dostane.

Porovnaj fondy 4:30

Porovnávač fondov

34 zhliadnutí

Ako v portáli porovnať fondy a čo z porovnania ukázať klientovi.

Portál za 30 minút 29:26

Ako pracovať s ASKportálom: stručný sprievodca

33 zhliadnutí

Úvodné video pre nových užívateľov portálu. Prejdeme si kalkulačky, porovnávač fondov, diktafón, AI asistenta, dokumenty a výpovede, biznis kartu aj tréningové moduly. Video obsahuje aj časti o predplatnom a moduloch, tie pokojne preskočte, funkcie hovoria samy za seba.

Čo hypotéka naozaj stojí 1:33

Hypotekárna kalkulačka

49 zhliadnutí

Splátka, úrok a celkové náklady hypotéky. Ako klientovi ukázať, čo ho úver naozaj stojí.

Koľko ušetrí refinancovanie 2:08

Refinančná kalkulačka

39 zhliadnutí

Koľko klient ušetrí prenesením úveru. Porovnanie doterajšej a novej splátky.

Rast investície v čase 1:23

Investičná kalkulačka

46 zhliadnutí

Rast pravidelnej investície v čase. Vklad, výnos a čo z toho ostane po poplatkoch.

Dôchodková medzera 1:55

Dôchodková kalkulačka

40 zhliadnutí

Odhad dôchodku a medzery, ktorú treba dofinancovať. Podklad pre návrh riešenia.

Koľko treba na rentu 2:13

Rentová kalkulačka

44 zhliadnutí

Koľko kapitálu treba na požadovanú rentu a ako dlho vydrží.

Od cieľa k vkladu 1:50

Kalkulačka cieľa

34 zhliadnutí

Od sumy, ktorú klient chce mať, k mesačnému vkladu, ktorý ju dosiahne.

Tri riešenia naraz 1:45

Inteligentná kalkulačka

55 zhliadnutí

Prepočet viacerých riešení naraz — ktoré klientovi sedí najlepšie.

Poistky vedľa seba 0:57

Porovnávač životného poistenia

41 zhliadnutí

Porovnanie podmienok životného poistenia medzi poisťovňami.

Analýza krok za krokom 3:02

Analýza klienta a úverový dotazník

53 zhliadnutí

Ako prejsť s klientom analýzu od úvodu po zhrnutie a kde sa berie úverový dotazník.

Tri riešenia naraz 2:19

Inteligentná hypotéka

34 zhliadnutí

Prepočet viacerých riešení naraz a ako z nich vybrať to, ktoré klientovi sedí.

Fondy vedľa seba 3:07

Porovnávač fondov

56 zhliadnutí

Výber fondov, porovnanie výnosov a nákladov, AI analýza portfólia.

Diktafón v praxi 2:40

Diktafón a AI spätná väzba zo stretnutí

54 zhliadnutí

Nahrávka stretnutia, prepis a spätná väzba — čo si zo stretnutia odniesť.

Od objednávky k podpisu 1:48

Objednávkový proces (metóda cashflow)

33 zhliadnutí

Od objednávky klienta k uzavretiu, vedené metódou cashflow.

Úlohy cez WhatsApp 2:48

Biznis parťák: to-do list a follow-up maily

55 zhliadnutí

Ako si cez WhatsApp nechať zapísať úlohy a pripraviť follow-up mail klientovi.

Výpovede cez WhatsApp 2:44

Biznis parťák: výpovede a aktivácia

35 zhliadnutí

Výpovede a prevody zmlúv cez WhatsApp a ako si Biznis parťáka aktivovať.

Tvoj mesačný cieľ 4:19

Biznis karta

43 zhliadnutí

Plánovač výkonu a sledovanie klientov — produkty, stavy a mesačný cieľ.

Tréningy a kvízy 1:54

Tréningové moduly a know-how

54 zhliadnutí

Kde v portáli nájdeš tréningy, kvízy a know-how na prácu s klientom.

Posty, čo privedú leady 4:47

ASK posty (marketing)

44 zhliadnutí

Príprava marketingových postov — čo zverejniť a ako si tým priviesť leady.